Warto pójść do doradcy finansowego

Zadaniem firm pośrednictwa finansowego jest dostarczanie swoim klientom rozwiązań finansowych po takich samych kosztach jak bezpośrednio w bankach. Ma to się odbywać z jednego miejsca, gdzie można krok po kroku porównać oferty bankowe.

We wcześniejszych tekstach pisałem o zagrożeniach - polecam link z  tekstem pt. Geneza firm doradztwa finansowego w Polsce, które mogą wpływać na nieobiektywność doradców z firm doradztwa finansowego. Zawsze warto wziąć to pod uwagę. Jest jednak bardzo wiele przyczyn, dla których warto pójść do takiej firmy. Postaram się to uzasadnić. Jeżeli pojawiają się w mediach negatywne opinie o pośrednikach finansowych, nie można tego traktować, jako ogólnej opinii. W końcu w każdym środowisku zawodowym znajdą się czarne owce, tak samo zdarza się wśród lekarzy, prawników itp. Jest bardzo duża liczba doradców, z których usług klienci są zadowoleni. 

Musimy pamiętać o pierwszej sprawie. Po pierwsze wizyta u doradcy jest bezpłatna. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteśmy zadowoleni, po prostu nie musimy skorzystać. A zawsze jest szansa, że usłyszymy ciekawe informację albo doradca zaskoczy nas niekonwencjonalnym rozwiązaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać z usług firmy doradczej, można się zapisać na spotkanie przez stronę internetową, skorzystać z infolinii albo bezpośrednio pójść do jego oddziału. Przed wykonaniem tego ruchu najlepiej się jest popytać wśród znajomych, którzy ubiegali o kredyt hipoteczny u pośrednika. Mamy wtedy na największe szansę, żeby dostać kontakt do kogoś kompetentnego. Dobry doradca bazuje głównie na poleceniach od starych zadowolonych klientów. Taki doradca, za wszelką cenę będzie chciał jak najbardziej się postarać. Ponieważ będzie liczył na to, że ma szansę na jeszcze więcej poleceń.

Ponieważ doradca mógł, zmienić oddział, w którym pracuje. Albo w danym dniu, kiedy pójdziemy do oddziału, może go nie być w pracy (standardowo pracują 10 godzin przez 4 dni w tygodniu), najlepiej od razu zadzwonić na infolinie i prosić o spotkanie z konkretnym doradcą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doradcy finansowego skorzysaj z usług największych firm. Poniżej linki do poszczególnych firm.

skorzystaj z oferty Open Finance - jedna z największych firm doradczych,

polecamy również firmę Gold Finance,

oraz Money Expert

Zapraszam również do przeczytania drugiej części tego artykułu pt. Warto pójść do doradcy finansowego"

tomasz

O Autorze
Artykuły