Dobre wyniki funduszy inwestycyjnych

Minione tygodnie przyniosły bardzo dobre informacje dla inwestujących w fundusze inwestycyjne. Dzięki dobrej koniunkturze na światowych giełdach fundusze inwestycyjne zarobiły dla swoich klientów po kilka procent zysku.
   

Minione 3 miesiące przyniosły stopy zwroty przekraczające nawet poziom 10%. Dobra sytuacja na rynku akcji przełożyła się na fakt, że najlepszą inwestycją w minionym kwartale były fundusze akcji. Także posiadacze funduszy obligacji powinni być zadowoleni ze swoich wyników inwestycyjnych. Stało się tak głównie dzięki dobrym nastroją na rynku polskiego długu.
   

Najlepszymi zarządzającymi w minionym kwartale okazali się specjaliści z KBC.

Zarządzający tymi funduszami wypracowali najwyższą stopę zwrotu i osiągnęła ona poziom ponad 15%. Stopa zwrotu jest imponująca, ale trzeba pamiętać o jednym szczególe dotyczącym najlepszego funduszu ze stajni KBC. Otóż minimalna wpłata w ten fundusz to aż 100 000 pln. Dobrą stopą zwrotu mogą pochwalić się także zarządzający funduszami Aviva.
   

Słabo natomiast wypadły fundusze inwestycyjne zarządzane przez analityków ze Skarbca oraz PZU.

Analizując wyniki funduszy inwestycyjnych za ostatnie 3 miesiące warto zwrócić uwagę na dobry wynik nowego funduszu Ipopemy. Piszę o tym funduszu, gdyż produkt ten pojawił się na rynku funduszy we wrześniu tego roku. Istotą tego funduszu jest to, by jak najdokładniej odzwierciedlał on wynik indeksu 40 średnich spółek notowanych na warszawskim parkiecie.
   

Solidny zysk w Funduszach Inwestycyjnych

Dla porównania warto sprawdzić jak w tym czasie zachowywały się zagraniczne fundusze inwestycyjne. Do takiej analizy zawsze warto wziąć pod uwagę fundusze rozliczane w walucie zagranicznej. W takim przypadku dodatkowo można zarobić na wzroście kursu waluty. Drugim rodzajem funduszy zagranicznych są takie produkty, które rozliczane są w rodzimej walucie. Najlepszym wynikiem może pochwalić się fundusz Amplico. Osiągnął on stopę zwrotu na poziomie 31%. Był to wobec tego wynik aż dwukrotnie lepszy od najlepszego polskiego funduszu. Wśród funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach, ale rozliczanych w pln znalazł się fundusz ING. Zrobił on dla swoich inwestorów prawie 19%. Fundusz Amplico inwestuje pieniądze na rynkach wschodzących, zaś ING w Ameryce Łacińskiej.
   

Całkiem dobrze w minionym kwartale wyglądał także rynek funduszy obligacyjnych.

Stało się to za sprawą sporego popytu ze strony inwestorów zagranicznych. Drugą przyczyną był fakt, że wcześniejsze prognozy inflacji zostały zrewidowane i nowe dane mówią o znacznie mniejszym jej poziomie. Indeks, który pokazuje jak zachowują się wszystkie polskie obligacje skarbowe o zapadalności powyżej roku czasu w ciągu ostatniego kwartału wzrósł o około 2,5%. Wśród najlepszych funduszy, które inwestują kapitał na tym rynku znalazł się fundusz Skarbca. Inwestorzy mogli zarobić na nim około 6% w ciągu ostatniego kwartału.
   

Analizując rynek akcji w minionym miesiącu należy podsumować go w ten sposób, że w lipcu mieliśmy solidne wzrosty, w sierpniu obserwowaliśmy korektę, zaś we wrześniu indeksy pobiły rekordy od czasów lutego 2009 roku. Dobrą sytuację na polskim parkiecie można wytłumaczyć dobrymi nastrojami na zagranicznych rynkach, a także napływem dobrych danych makroekonomicznych, które dotyczą naszej gospodarki. Jesteśmy obecnie w bardzo ciekawej sytuacji. Obecny poziom indeksów może skłaniać do realizacji zysków, a to przyczyniłoby się do korekty na parkiecie. Z drugiej zaś strony cały czas napływają pozytywne informacje z rynków i może to powodować dalsze wzrosty.

ireneusz

O Autorze
Artykuły